中邮2018年10月11日星期四固收日报

朱房路29号 2018-10-11

一、资金面(闫宜乘,李晓博)

央行今日无公开市场操作,且无逆回购到期。资金面维持宽松,各期限资金价格维持低位,加权价格变化不大,7天早盘价格在2.7-2.5,长端成交很少,整体资金面与昨日变化不大,回购市场成交量小幅增涨至3.2万亿左右。

回购代码

加权平均利率

前加权平均利率

涨跌BP

DR001

2.3441

2.3801

-3.6

DR007

2.5952

2.5934

0.18

DR014

2.511

2.5282

-1.72

DR021

2.5669

2.5202

4.67

二、一级市场(朱琳)

利率

18进出12(增2),1年 2.8203 全场5.45 边际2.22

18进出13(增1),3年 3.6313 全场3.41 边际2.4

18进出09(增6),5年 3.9044 全场6 边际2.31

18天津债32,期限7Y,规模15,中标利率4.02

18天津债31,期限20Y,规模23,中标利率4.33

18天津债33,期限15Y,规模8,中标利率4.29

18天津债34,期限5Y,规模40,中标利率3.85

CP

18陕投集团SCP001, 0.74年, 20亿, 主体AAA, 国企, 【票面利率3.99%】

18锡产业SCP009, 0.74年, 6亿, 主体AAA, 国企, 【票面利率3.75%】

18甬交投SCP005, 0.74年, 4亿, 主体AAA, 国企, 【票面利率3.74%】

18鲁黄金SCP016, 0.74年, 10亿, 主体AAA, 国企, 【票面利率3.77%】

18滁州同创SCP003, 0.74年, 4亿, 主体AA, 国企, 【票面利率6.3%】

18陕交建MTN003, 3+N年, 15亿, 主体AAA, 国企, 【票面利率5.58%】

18吉林高速MTN003, 5.00年, 15亿, 主体AAA, 国企, 【票面利率5.48%】

18云投CP001, 1.00年休2, 10亿, 主体AAA, 国企, 【票面利率4.42%】

18万科SCP007, 0.52年, 10亿, 主体AAA, 公众, 【票面利率3.13%】

18上饶投资SCP004, 0.74年, 5亿, 主体AAA, 国企, 【票面利率3.87%】

18华电云南SCP001, 0.74年, 3亿, 主体AA+, 央企, 【票面利率4.52%】

18中铝集SCP012, 0.74年, 20亿, 主体AAA, 央企, 【票面利率3.77%】

18广州国资SCP001,5e,270D,AAA,地方国企,【票面利率3.70%】

18牧原SCP005,5e,270D,AA+,民企,【票面利率6.00%】

MTN

18光明MTN004, 3.00年, 20亿, 主体AAA, 国企, 【票面利率4.09%】

18普洛斯MTN004, 3.00年, 12亿, 主体AAA, 外资, 【票面利率4.83%】

18河钢集MTN009, 3+N年, 15亿, 主体AAA, 国企, 【票面利率5.35%】

18建发地产MTN001, 3.00年, 5亿, 主体AA+, 国企, 【票面利率5.0%】

18桂投资MTN001,10e,3,AAA,地方国企,【票面利率4.95%】

18陕交建MTN003,15e,3+N,AAA,地方国企,【票面利率5.58%】

18兖矿MTN011,10e,3+N,AAA,地方国企,【票面利率5.62%】

18泉州台商MTN003,5e,3+2,AA,地方国企,【票面利率6.80%】

企业债

周五簿记企业债

1、18即墨专项债,  9.9亿,  7年,  AA+/AA+,  长江证券,  无,  6.7%,  2-4PM

二级市场

1、(高宇)国债方面,线券交投活跃,美债收益率小幅回落,美股重创引发全球股市大跌,现券收益率下行。国债期货高开高走,主力合约T1812收涨0.41%,收在95.165,TF1812收涨0.24%,收在97.060,TS1812收涨0.08%,收在99.515。现券方面180019下3.25bp,收在3.58,180016下3bp,收在3.38。

国债具体成交:

1y (0bp)  2.4

3y (-3bp)  3.2

5y (-3bp)  3.38

7y (0bp)  3.625

10y (-3.25bp)  3.58

30y (-2.75bp)  4.195

具体成交,

10y  180019  tkn  3.595,3.585,3.57,3.58 下3.25bp

2、(高宇)金债方面,现券交投活跃,现券收益受权益市场大跌影响下行明显;现券方面,180205收盘下2.75bp,收在4.2425,180210收盘下3bp,收在4.15。以下是具体成交:

金债具体成交:

1y国开 (-1bp)  2.8

1y非国开 (0bp)  2.83

3y国开 (-3bp)  3.58

3y非国开 (-3bp)  3.62

5y国开 (-5.5bp)  3.87

5y非国开 (-7.5bp)  3.92

7y国开 (-4.25bp)  4.21

7y非国开 (-4.75bp)  4.225

10y国开 (-2.75bp)  4.2425

10y非国开 (-3.5bp)  4.315

20y国开 (-3bp)  4.44

20y非国开 (0bp)  4.78

具体成交,

5y  180211  tkn  3.90,3.88,3.86,3.87 下5.5bp

10y  180205  tkn  4.25,4.2575,4.2325,4.2425 下2.75bp  

10y  180210  tkn  4.17,4.16,4.1425,4.15 下3bp

3、(朱琳)今日短融市场成交活跃,以AAA为主,多在9M以内,不跨年1-2M在2.7-2.75为主,资质稍弱的在3.0,3-6M成交在3.5附近,过剩类上浮30-40bp,半年期到9M成交在3.4-3.6之间为主,整体估值减点成交。

AAA方面,

20D  18华能集SCP003 AAA/0 2.69  (-10.8 bp)

24D  18大同煤矿SCP002 AAA/0 3.8  (-5.8 bp)

25D  18南山集SCP002 AAA/0 4.1  (-0.8 bp)

27D  18阳煤SCP004 AAA/0 3.52  (-3.8 bp)

28D  18青岛城投SCP002 AAA/0 3.3  (29.1 bp)

29D  18中建四局SCP001 AAA/0 3.35  (-10.8 bp)

34D  18光大证券CP001 AAA/A-1 2.75  (-14.5 bp)(大量成交)

41D  18武汉地铁SCP001 AAA/0 2.85  (0.8 bp)

42D  18中车SCP001 AAA/0 2.75  (-7.5 bp)(大量成交)

43D  18中建材SCP006 AAA/0 3.1  (-0.9 bp)

47D  18厦翔业SCP002 AAA/0 2.95  (-1.6 bp)

47D  18国新控股SCP007 AAA/0 2.9  (3.9 bp)

48D  18中车SCP005 AAA/0 2.75  (-11.9 bp)

48D  18中车SCP005 AAA/0 2.7  (-16.9 bp)

50D  17陕交建CP001 AAA/A-1 3.05  (-3.2 bp)

53D  18鞍钢SCP002 AAA/0 3.07  (-11 bp)

53D  18国药控股SCP004 AAA/0 2.9  (-11 bp)

60D  18京能电力SCP002 AAA/0 3.02  (-3.4 bp)

62D  18国信证券CP002 AAA/A-1 2.75  (-31.5 bp)

62D  18国信证券CP002 AAA/A-1 2.8  (-26.5 bp)

70D  17青海盐湖CP002 AAA/A-1 4.4  (-8.3 bp)

71D  18鲁国资SCP001 AAA/0 3.18  (-10.3 bp)

76D  18首钢SCP003 AAA/0 3.05  (-27.1 bp)

92D  18中电投SCP010 AAA/0 3.15  (-1.4 bp)

96D  18美凯龙SCP001 AAA/0 4.75  (0.4 bp)

99D  18苏州国际SCP005 AAA/0 3.35  (-4.2 bp)

99D  18首创SCP001 AAA/0 3.4  (5.2 bp)

104D  18大唐发电SCP005 AAA/0 3.3  (7.4 bp)

106D  18阳煤SCP007 AAA/0 3.94  (-5.5 bp)

107D  18河钢集CP001 AAA/A-1 3.7  (20.1 bp)

113D  18平安不动SCP004 AAA/0 3.67  (-5.2 bp)

118D  18华发集团SCP002 AAA/0 3.9  (18.1 bp)

140D  18云城投CP001 AAA/A-1 4.98  (4.7 bp)

141D  18豫投资SCP002 AAA/0 3.5  (-0.1 bp)

161D  18甘公投CP001 AAA/A-1 3.75  (-6.9 bp)

169D  18鲁钢铁SCP011 AAA/0 4.47  (-7.7 bp)

175D  18河钢集CP002 AAA/A-1 3.62  (-4.1 bp)

183D  18西南水泥SCP005 AAA/0 3.98  (-10.3 bp)

191D  18鲁黄金SCP013 AAA/0 3.85  (-18.5 bp)

192D  18深航空SCP006 AAA/0 3.55  (1.2 bp)

201D  18平安不动SCP007 AAA/0 3.92  (-1.1 bp)

213D  18冀中能源SCP012 AAA/0 4.1  (-5.9 bp)

218D  18中电信SCP008 AAA/0 3.4  (-5.6 bp)

220D  18中交建SCP001 AAA/0 3.61  (-0.4 bp)

231D  18东航股SCP009 AAA/0 3.63  (0.4 bp)

246D  18南山集SCP007 AAA/0 4.88  (0.7 bp)

253D  18杭金投SCP009 AAA/0 3.79  (-4.5 bp)

267D  18电网CP001 AAA/A-1 3.5  (-4.2 bp)

299D  18汇金CP004 AAA/A-1 3.55  (-2.6 bp)

303D  18锡产业CP001 AAA/A-1 3.77  (-12.5 bp)

313D  18电网CP002 AAA/A-1 3.55  (-3.3 bp)

352D  18国家核电CP001 AAA/A-1 3.75  (1.2 bp)

352D  18国家核电CP001 AAA/A-1 3.77  (3.2 bp)

AA+方面,

42D  17内蒙电投CP002 AA+/A-1 4.15  (-5.3 bp)

47D  18山西建投SCP002 AA+/0 4.32  (-0.2 bp)

59D  18横店SCP001 AA+/0 4  (28.2 bp)

61D  18宿迁水务SCP001 AA+/0 3.9  (-2.1 bp)

64D  18福田SCP001 AA+/0 3.48  (3.4 bp)

65D  18常城建SCP004 AA+/0 3.61  (9.9 bp)

65D  18常城建SCP004 AA+/0 3.65  (13.9 bp)

71D  18天恒置业SCP001 AA+/0 4  (17.7 bp)

78D  18苏汇鸿SCP001 AA+/0 4.05  (16.6 bp)

89D  18闽漳龙SCP001 AA+/0 3.8  (4.4 bp)

96D  18淮北矿业SCP001 AA+/0 4.25  (0.4 bp)

99D  18电建地产SCP003 AA+/0 4.1  (13.8 bp)

102D  18昆交产SCP005 AA+/0 4.43  (-5.6 bp)

103D  18蒙高路SCP003 AA+/0 4.22  (1.8 bp)

107D  18横店CP001 AA+/A-1 4  (0.1 bp)

107D  18晋江城投CP001 AA+/A-1 3.93  (6.7 bp)

110D  18新中泰集SCP003 AA+/0 4.8  (8.9 bp)

110D  18新中泰集SCP003 AA+/0 4.75  (3.9 bp)

125D  18昆交产SCP004 AA+/0 4.5  (-8.5 bp)

135D  18蒙高路SCP004 AA+/0 4.3  (-2.2 bp)

136D  18川能投SCP002 AA+/0 3.87  (0 bp)

137D  18大唐租赁SCP004 AA+/0 3.9  (-8.6 bp)

153D  18常熟发投CP001 AA+/A-1 3.95  (-5 bp)

154D  18中建投租CP002 AA+/A-1 4.27  (-4.8 bp)

155D  18上饶城投CP001 AA+/A-1 4.3  (-6.4 bp)

159D  18名城建设CP001 AA+/A-1 4  (-1.2 bp)

164D  18昆山国创SCP004 AA+/0 4.51  (-7.3 bp)

166D  18盐城交通CP001 AA+/A-1 4.4  (1.2 bp)

179D  18恒逸SCP004 AA+/0 6.9  (-4.1 bp)

194D  18天士力SCP002 AA+/0 4.9  (-11.3 bp)

197D  18北部湾CP001 AA+/A-1 4.6  (2.4 bp)

211D  18泰交通SCP001 AA+/0 4.15  (-3.8 bp)

211D  18日照港SCP004 AA+/0 4.58  (-7.4 bp)

218D  18舟山交投SCP002 AA+/0 4.1  (-4.6 bp)

221D  18晋交投SCP003 AA+/0 4.39  (-13 bp)

221D  18泰华信SCP002 AA+/0 5.07  (-5 bp)

317D  18乐清国投CP001 AA+/A-1 4.5  (-13.3 bp)

AA方面,

47D  18天富能源SCP001 AA/0 4  (-10.9 bp)

75D  18宁新科建SCP001 AA/0 4.93  (5.5 bp)

135D  18冀中峰峰SCP001 AA/0 4.88  (29.8 bp)

192D  18武汉工业SCP001 AA/0 5.25  (14.2 bp)

205D  18邯郸交建CP001 AA/A-1 4.4  (-9.4 bp)

4、(朱琳)今日中票市场交投依旧非常活跃,仍以3Y内AAA为主,5Y期也有一定成交,较昨日成交量略显缩减但收益率继续显著下行;1Y期AAA在3.7-3.9之间估值附近成交,1.5-2Y期成交在4.0-4.1,2Y+优质AAA在4.05-4.08之间,同期租赁、津城建在4.5左右,4Y+长期限优质者成交在4.3-4.45之间,较昨日下行约10bp,整体看估值减点5-10bp成交居多,情绪良好。

AAA方面,

160D 14云城投MTN001 AAA/AAA 5.05  (7.6 bp)

188D 14鲁能源MTN001 AAA/AAA 3.74  (4.3 bp)

197D 16阳煤股份MTN001 AAA/AAA 4.1  (-2.1 bp)

248D(休1) 16环球租赁MTN001 AAA/AAA 4.05  (-17.7 bp)

248D(休1) 16环球租赁MTN001 AAA/AAA 4.1  (-12.7 bp)

248D(休1) 16赣高速MTN003 AAA/AAA 3.68  (-0.4 bp)

256D 16南山集MTN001 AAA/AAA 4.88  (-1 bp)

280D 12中船MTN2 AAA/AAA 3.68  (-2.5 bp)

330d 16船重MTN001 AAA/AAA 3.7  (-3.4 bp)

347D 16大连万达MTN003 AAA/AAA 5.55  (-35.7 bp)

1Y 16诚通控股MTN001 AAA/AAA 3.9  (-1.2 bp)

1.01Y 14中联MTN001 AAA/AAA 4.3  (-1.3 bp)

1.01Y 14金隅MTN001 AAA/AAA 3.94  (2.7 bp)

1.03Y 16大连万达MTN004 AAA/AAA 5.58  (-33.6 bp)

1.03Y 16大连万达MTN004 AAA/AAA 5.55  (-36.6 bp)

1.04Y 14铁道MTN002 AAA/AAA 3.61  (0.3 bp)

1.04Y 14铁道MTN002 AAA/AAA 3.6  (-0.7 bp)

1.05Y 14中航航电MTN001 AAA/AAA 3.9  (15.1 bp)

1.07Y 16南山集MTN002 AAA/AAA 4.98  (0.6 bp)

1.14Y 16中铝业MTN004 AAA/AAA 3.9  (-3.9 bp)

1.18Y 16津城建MTN006 AAA/AAA 4.24  (-5.4 bp)

1.29Y 15五矿股MTN001 AAA/AAA 4.02  (-6.5 bp)

1.39Y 17河钢集MTN001 AAA/AAA 3.98  (-4.1 bp)

1.39Y 17河钢集MTN001 AAA/AAA 3.92  (-10.1 bp)

0.39Y+1Y 17兖矿MTN001 AAA/AAA 3.8 行权 (-32.2 bp)

0.39Y+1Y 17兖矿MTN001 AAA/AAA 3.9 行权 (-22.2 bp)

1.41Y+NY 18蓝星MTN001 AAA/AAA 5.15  (-19 bp)

1.52Y 17中化工MTN001 AAA/AAA 4  (-7.3 bp)

1.63Y+NY 15首钢MTN002 AAA/AAA 4.9  (-7.1 bp)

1.67Y 17中药控股MTN001 AAA/AAA 4.05  (-5.5 bp)

1.68Y 17首开MTN003 AAA/AAA 4.06  (-7.6 bp)

1.68Y 17首开MTN003 AAA/AAA 4.08  (-5.6 bp)

1.71Y 15赣水投MTN001 AAA/AAA 4.05  (-9.4 bp)

1.71Y 15赣水投MTN001 AAA/AAA 4.08  (-6.4 bp)

1.78Y 17陕煤化MTN001 AAA/AAA 4.08  (-10.9 bp)

1.79Y 17陕煤化MTN001 AAA/AAA 4.07  (-11.9 bp)

1.79Y 13中煤MTN001 AAA/AAA 4.08  (-11 bp)

1.79Y 13中煤MTN001 AAA/AAA 4.09  (-10 bp)

1.81Y 17晋能MTN004 AAA/AAA 4.85  (-10.5 bp)

1.83Y 17河钢集MTN011 AAA/AAA 4.1  (-10.9 bp)

1.87Y 17徐工MTN002 AAA/AAA 4.08  (-14.5 bp)

1.94Y 15南车集MTN001 AAA/AAA 3.97  (-5.5 bp)

1.94Y 15南车集MTN001 AAA/AAA 3.95  (-7.5 bp)

1.94Y 17鲁国资MTN002 AAA/AAA 4.15  (-6 bp)

1.94Y 17诚通控股MTN002 AAA/AAA 4.16  (-9.1 bp)

1.95y+ny  17大唐集MTN002 AAA/AAA 4.57 永续 (-5.8 bp)

1.96Y 15川发展MTN002 AAA/AAA 3.98  (-6.5 bp)

1.97Y+NY 17豫交投MTN002 AAA/AAA 4.95  (-6.9 bp)

2Y 15中油股MTN002 AAA/AAA 3.92  (-4 bp)

2.02Y 17诚通控股MTN003 AAA/AAA 4.18  (-9.8 bp)

2.04Y 15冀中MTN002 AAA/AAA 4.76  (-9.6 bp)

2.04Y 15冀中MTN002 AAA/AAA 4.76  (-9.6 bp)

2.05Y+NY 15中建材MTN001 AAA/AAA 4.85  (-13.7 bp)

2.06Y 15铁道MTN002 AAA/AAA 3.92  (-6.4 bp)

2.15Y 15苏交通MTN003 AAA/AAA 4.02  (-4.3 bp)

2.22Y 15京首钢MTN002 AAA/AAA 4.25  (-7.6 bp)

2.3Y 18汇金MTN001 AAA/AAA 3.97  (-3.1 bp)

2.32Y 18中海地产MTN001 AAA/AAA 4.15  (-3.7 bp)

2.39Y 16鄂联投MTN001 AAA/AAA 4.32  (1.2 bp)

2.39Y 16鄂联投MTN001 AAA/AAA 4.32  (1.2 bp)

2.42Y 18远东租赁MTN001 AAA/AAA 4.4  (-14.5 bp)

2.44Y+NY 18京城建MTN002 AAA/AAA 4.95  (3.4 bp)

2.44Y 18云投MTN001 AAA/AAA 5.2  (7.2 bp)

2.45Y 11华润MTN1 AAA/AAA 4.04  (-6 bp)

2.48Y 18津城建MTN008A AAA/AAA 4.53  (-9.1 bp)

0.49Y+2Y 16云城投MTN002 AAA/AAA 5.18  (-72.5 bp)

2.5Y 18普洛斯洛华MTN002 AAA/AAA 4.75  (-5.9 bp)

2.5Y 16中建MTN001 AAA/AAA 4.1  (-10.2 bp)

2.5Y 16中建MTN001 AAA/AAA 4.13  (-7.2 bp)

2.52Y 18汇金MTN004BC AAA/AAA 3.97  (-4.4 bp)

2.52Y 18津城建MTN010A AAA/AAA 4.55  (-7.7 bp)

2.54Y 18苏交通MTN003 AAA/AAA 4  (-10.2 bp)

2.58Y 16潞安MTN001 AAA/AAA 5.2  (-3.9 bp)

2.58Y 16中油股MTN001 AAA/AAA 3.95  (-6.6 bp)

0.61Y+2Y 14粤广业MTN001 AAA/AAA 4.5 到期 (6.3 bp)

2.68Y 18津保投MTN004 AAA/AAA 5.27  (-0.5 bp)

2.7Y 18汇金MTN008 AAA/AAA 3.98  (-3.9 bp)

2.74Y 18保利房产MTN003 AAA/AAA 4.15  (-5.9 bp)

2.75Y 18云投MTN004 AAA/AAA 5.26  (7 bp)

2.76Y 16厦翔业MTN001 AAA/AAA 4.17  (-13.9 bp)

2.77y 18普洛斯MTN003 AAA/AAA 4.78  (-4.2 bp)

2.78Y 18云投MTN005 AAA/AAA 5.26  (6.6 bp)

2.82Y 18汇金MTN010 AAA/AAA 3.98  (-4.2 bp)

2.83Y 18首钢MTN003 AAA/AAA 4.3  (-7.5 bp)

2.85Y 14招商局MTN001 AAA/AAA 4.07  (-4.6 bp)

2.87Y 18国开投MTN001A AAA/AAA 4.07  (-4.7 bp)

2.87Y 18光明MTN003 AAA/AAA 4.08  (-3.7 bp)

2.87Y 18光明MTN003 AAA/AAA 4.07  (-4.7 bp)

2.87Y 18光明MTN003 AAA/AAA 4.06  (-5.7 bp)

2.87Y 18萧山国资MTN003 AAA/AAA 4.28  (-9 bp)

2.87Y 18萧山国资MTN003 AAA/AAA 4.27  (-10.1 bp)

2.88Y 18华润医药MTN001 AAA/AAA 4.08  (-13.7 bp)

2.94Y 18津保投MTN009 AAA/AAA 5.27  (-5.7 bp)

2.96Y 18国新控股MTN001 AAA/AAA 4.2  (-7.4 bp)

3.06Y 16苏沙钢MTN004 AAA/AAA 5.05  (-6.8 bp)

1.15Y+2Y 14贵州高速MTN001(5+2年期) AAA/AAA 4.78 到期 (0.4 bp)

3.83Y 17浙国贸MTN002 AAA/AAA 5.2  (-9.1 bp)

4.02Y 12汉城投MTN2 AAA/AAA 4.49  (-10.3 bp)

4.04Y 17鲁能源MTN001 AAA/AAA 4.92  (-3 bp)

4.5Y 18越秀金融MTN002 AAA/AAA 4.6  (-1.9 bp)

4.50Y 18南电MTN001 AAA/AAA 4.22  (-8.5 bp)

4.54Y 18华能集MTN001 AAA/AAA 4.3  (-10.9 bp)

4.65Y 18豫交投MTN001 AAA/AAA 4.71  (-10.5 bp)

4.77Y 18越秀集团MTN003 AAA/AAA 4.5  (-8.1 bp)

4.8Y 18萧山国资MTN002 AAA/AAA 4.75  (-7.1 bp)

2.81y+2y  18鄂能源MTN001 AAA/AAA 4.2 行权 (-52.2 bp)

4.85Y 18中建MTN002 AAA/AAA 4.45  (-6.1 bp)

4.85Y 18中建MTN001 AAA/AAA 4.45  (-6.1 bp)

4.85Y 18中建MTN001 AAA/AAA 4.42  (-9.1 bp)

4.85Y 18中建MTN002 AAA/AAA 4.42  (-9.1 bp)

2.86y+2y  18齐鲁交通MTN001 AAA/AAA 4.14 行权 (-44.7 bp)

4.87Y 18国开投MTN001B AAA/AAA 4.33  (-8.2 bp)(大量成交)

4.87Y 18国开投MTN001B AAA/AAA 4.35  (-6.2 bp)

2.87Y+2Y 18成都金融MTN001 AAA/AAA 4.43  (-50.2 bp)

4.87Y 18鲁能源MTN001 AAA/AAA 5.35  (1.8 bp)

4.91Y 18陕煤化MTN003 AAA/AAA 4.75  (-8.2 bp)

4.91Y 18陕煤化MTN003 AAA/AAA 4.74  (-9.2 bp)

4.94Y 18闽高速MTN001 AAA/AAA 4.5  (-9.4 bp)

5.03Y 16商飞MTN001 AAA/AAA 4.5  (-1.3 bp)

2.74y+5y  16同盛投资MTN001 AAA/AAA 4.3 行权 (-100.4 bp)

AA+方面,

201D(休2) 14湘经开MTN002 AA+/AA+ 4.18  (5.8 bp)

215D 14嘉兴现代MTN001 AA+/AA+ 4.33  (-11.3 bp)

289D(休2) 16哈尔滨投MTN001 AA+/AA+ 4.35  (-0.3 bp)

1.01Y 14珠海华发MTN001 AA+/AA+ 4.08  (-7.1 bp)

1.02y 14太湖新发MTN001 AA+/AA+ 4.53  (-9.6 bp)

1.12Y 16湘电广MTN002 AA+/AA+ 4.4  (-3.4 bp)

1.12Y 16许继MTN001 AA+/AA+ 4.24  (-10.2 bp)

1.52Y 17沪仪电MTN001 AA+/AA+ 4.05  (-2.3 bp)

1.53Y 15京政路桥MTN001 AA+/AA+ 4.4  (-11.5 bp)

1.55Y 15吴江交投MTN001 AA+/AA+ 4.3  (-11.8 bp)

1.69Y 15株国投MTN001 AA+/AA+ 5.33  (-9.8 bp)

1.84Y 17水利十四MTN001 AA+/AA+ 4.35  (-1.4 bp)

1.89Y 15济南高新MTN001 AA+/AA+ 4.23  (-6.7 bp)

1.92Y 15豫高管MTN001 AA+/AA+ 4  (-10.4 bp)

2.02Y 17农垦MTN002 AA+/AA+ 6.05  (10.1 bp)

2.04Y 17兴展投资MTN003 AA+/AA+ 4.2  (-3.8 bp)

2.17Y 15华润万家MTN001 AA+/AA+ 4.3  (-1.7 bp)

2.17Y 17横店MTN001 AA+/AA+ 5.05  (6.1 bp)

2.34Y 18百业源MTN001 AA+/AA+ 5.85  (3.2 bp)

2.43Y 16京水投MTN001 AA+/AA+ 4.25  (-6.5 bp)

0.69Y+2Y 16滨湖建设MTN001 AA+/AA+ 4.9 行权  (-82.5 bp)

0.69Y+2Y 16滨湖建设MTN001 AA+/AA+ 4.83 行权  (-89.5 bp)

2.71Y 16南通经开MTN003 AA+/AA+ 4.68  (-10.2 bp)

0.84y+2y  16巨化MTN001 AA+/AA+ 4.2 行权 (-75 bp)

2.88Y 16北电MTN001 AA+/AA+ 5.85  (4.8 bp)

0.91Y+2Y 16光明地产MTN002 AA+/AAA 4 行权 (-53 bp)

3.72Y 17即墨城投MTN001 AA+/AA+ 5.13  (-10.3 bp)

4.13Y 17晋路桥MTN002 AA+/AAA 5.93  (-30 bp)

4.41y 18江宁经开MTN001 AA+/AA+ 5.3  (-7.8 bp)

4.51Y 18湖州城投MTN001 AA+/AA+ 5.15  (-3.9 bp)

4.53Y 18上虞国资MTN001 AA+/AA+ 5.4  (5.8 bp)

2.54Y+2Y 18扬州经开MTN004 AA+/AA+ 5.85  (-88.8 bp)

4.57Y 18银川通联MTN003 AA+/AA+ 5.15  (-4.6 bp)

2.78Y+2Y 18即墨旅投MTN002 AA+/AA+ 4.65  (-56.5 bp)

4.9Y 18太仓资产MTN002 AA+/AA+ 5.48  (-9.7 bp)

2.94y+2y  18西永MTN001 AA+/AA+ 5.2 行权 (-42.7 bp)

AA方面,

165D 16雨花国投MTN001 AA/AA 4.06  (3.5 bp)

248D 14潍坊滨投MTN001 AA/AA 5  (-5.1 bp)

326D 16锦州港MTN001 AA/AA 6.87  (19.7 bp)

336D 14常州投资MTN002 AA/AA 5.2  (55.4 bp)

1.04Y 16思明国控MTN002 AA/AA 4.83  (-5.3 bp)

1.07Y 13崇明债 AA/AA 4.52  (0.2 bp)

1.08Y 16青岛城发MTN001 AA/AA 4.5  (10.5 bp)

1.82Y 15龙岩汇金MTN001 AA/AA 5.3  (16.4 bp)

1.96Y 15六安MTN001 AA/AA 4.95  (-4.6 bp)

2.89Y 16河南铁路MTN001 AA/AA 5.8  (-9.1 bp)

3.37Y 17常州投资MTN001 AA/AA 5.9  (10.6 bp)

3.87Y 17蚌埠城投MTN001 AA/AA 6.25  (-7.9 bp)

2.46Y+2Y 18眉山发展MTN001 AA/AA 6.91 行权 (-96.2 bp)

5、(高宇)今日存单一级计划发行约1400亿元,发行放量,9M涨价明显市场认购火爆,国股9M涨价至3.5%遭到市场抢购,1Y AAA城商行 3.65%亦有大量买盘;二级存单成交活跃,国股1M成交在2.6%附近,3M成交在2.95%附近,6M成交在3.20%附近,1Y成交在3.60%附近。

AAA方面,

5D 18厦门国际银行CD073 AAA/0 2.3  (3.6 bp)

6D 18厦门国际银行CD076 AAA/0 2.25  (-0.8 bp)

6D 18平安银行CD267 AAA/0 2.2  (-0.8 bp)

6D 18厦门国际银行CD153 AAA/0 2.3  (4.2 bp)

6D 18厦门国际银行CD076 AAA/0 2.25  (-0.8 bp)

7D 17重庆银行CD164 AAA/0 2.25  (-0.7 bp)

8D 17北京银行CD229 AAA/0 2.2  (-0.1 bp)

12D 18盛京银行CD300 AAA/0 2.35  (-0.4 bp)

16D 18重庆银行CD153 AAA/0 2.7  (37.7 bp)

16D 18江苏江南农村商业银行CD108 AAA/0 2.7  (32.7 bp)

28D 18浦发银行CD299 AAA/0 2.55  (0.4 bp)

40D 17徽商银行CD211 AAA/0 2.55  (-8.5 bp)

43D 18江苏银行CD162 AAA/0 2.6  (-3.2 bp)

47D 18广发银行CD165 AAA/0 2.55  (-3.8 bp)

50D 18江苏银行CD170 AAA/0 2.55  (-9.2 bp)

77D 18东亚银行CD038 AAA/0 2.68  (-4.7 bp)

89D 18民生银行CD010 AAA/0 2.95  (14.9 bp)

91D 18天津银行CD274 AAA/0 2.85  (-9 bp)

113D 18盛京银行CD333 AAA/0 3.25  (-1.1 bp)

148D 18北京银行CD130 AAA/0 3.2  (-1.9 bp)

161D 18华融湘江银行CD055 AAA/0 3.38  (1.5 bp)

166D 18建设银行CD149 AAA/0 3.2  (3.4 bp)

197D 18浦发银行CD122 AAA/0 3.41  (9.8 bp)

204D 18江苏银行CD137 AAA/0 3.46  (7.7 bp)

236D 18兴业银行CD419 AAA/0 3.44  (1 bp)

242D 18农业银行CD151 AAA/0 3.4  (-1.1 bp)

245D 18北京银行CD187 AAA/0 3.45  (-0.4 bp)

247D 18锦州银行CD127 AAA/0 3.75  (2.1 bp)

249D 18平安银行CD265 AAA/0 3.43  (-3.4 bp)

252D 18广州农村商业银行CD048 AAA/0 3.5  (-3.7 bp)

260D 18民生银行CD505 AAA/0 3.46  (-2.6 bp)

292D 18恒丰银行CD323 AAA/0 3.88  (18.1 bp)

350D 18民生银行CD494 AAA/0 3.54  (1.2 bp)

AA+方面,

50D 18厦门银行CD148 AA+/0 2.6  (-16.4 bp)

56D 18江阴农村商业银行CD077 AA+/0 2.8  (-8.5 bp)

267D 18广东华兴银行CD118 AA+/0 3.73  (-8 bp)

272D 18常熟农村商行CD060 AA+/0 3.75  (-12 bp)

310D 18泉州银行CD014 AA+/0 3.75  (-29.1 bp)

6、(闫宜乘)今日资金面维持宽松,信用交投非常活跃,市场情绪高涨,收益率大幅下行,高评级收益率整体下行10bp左右,3年左右个券下行较为明显,城投的活跃度同样大幅提升,成交在估值附近波动,优质个券减点为主。

AAA方面,

143d(休1) 16南航01 AAA/AAA 3.6  (-2.4 bp)

196d PR渝地产 AAA/AAA 4.01  (-15.1 bp)

231D PR苏园建 AAA/AAA 3.8  (-5.4 bp)

309D 16供销01 AAA/AAA 3.99  (-0.7 bp)

311D(休1) 16国航01 AAA/AAA 3.7  (-3.8 bp)

343D 16华润02 AAA/AAA 3.7  (-4.6 bp)

1.03Y 12金融街 AAA/AAA 3.7  (-7.5 bp)

1.06y 12铁道11 AAA/AAA 3.52  (0.9 bp)

1.09Y 13苏宁债 AAA/AAA 4.4  (-3.1 bp)

1.09Y 16国网01 AAA/AAA 3.63  (1.3 bp)

1.1Y 16中信G1 AAA/AAA 3.69  (1.9 bp)

1.15Y 16华泰G1 AAA/AAA 3.69  (0.4 bp)

1.29Y 13浙吉利 AAA/AAA 4.25  (16.6 bp)

1.3Y 10中铁G2 AAA/AAA 3.8  (6.2 bp)

1.3Y 14齐鲁债 AAA/AAA 3.7  (-3 bp)

1.38y 14甘公01 AAA/AAA 4  (-15.1 bp)

0.42Y+1Y 17国证债 AAA/AAA 3.1行权  (-78.5 bp)

1.48Y 18上汽通用债 AAA/AAA 4.03  (-3.2 bp)

1.72Y 05粤交通 AAA/AAA 3.9  (-3.6 bp)

1.82Y+NY 17首旅Y3 AAA/AAA 4.6  (2.7 bp)

1.85Y 15远洋01 AAA/AAA 4.4  (-6.9 bp)

1.94Y 15广越02 AAA/AAA 3.98  (-6 bp)

1.96Y 15铁建01 AAA/AAA 4.38  (-7.7 bp)(大量成交)

1.97Y+NY 17云建Y1 AAA/AAA 6.4  (-0.4 bp)

0.09Y+2Y 15远东一 AAA/AAA 3.5行权  (-100.1 bp)

2.25Y 11渝城投债 AAA/AAA 4.27  (-11.6 bp)

1.27Y+1Y 18航租01 AAA/AAA 4.2行权  (-43.4 bp)

2.39Y 16中油03 AAA/AAA 4.03  (2.2 bp)

2.42Y+NY 18电力Y1 AAA/AAA 4.5  (-15.4 bp)

0.45Y+2Y 16远东三 AAA/AAA 3.87行权  (5.9 bp)

2.45Y 16广电01 AAA/AAA 4.15  (-4.5 bp)

2.48Y 18华能01 AAA/AAA 4  (-10.7 bp)

2.49Y 13闽投债 AAA/AAA 4.13  (-1.8 bp)

0.56Y+2Y 16葛洲02 AAA/AAA 3.68行权  (-52.1 bp)

2.57Y 18中冶01 AAA/AAA 4.18  (-2.1 bp)

2.58Y 18苏宁02 AAA/AAA 5.05  (1.4 bp)

2.65Y 16中化债 AAA/AAA 4.22  (-8.4 bp)

2.67Y 16华能01 AAA/AAA 4.01  (-10.5 bp)

2.68Y 18建材05 AAA/AAA 4.2  (-16.6 bp)

2.78Y 16光控02 AAA/AAA 4.12  (-8.8 bp)

2.79Y 18闽能02 AAA/AAA 4.15  (-13.1 bp)

0.84Y+2Y 16国君G3 AAA/AAA 3.65行权  (1.5 bp)

2.85Y 18盛京银行01 AAA/AAA 4.22  (-5.1 bp)

2.86Y 15金街01 AAA/AAA 4.16  (-5 bp)

0.88Y+2Y 18山钢06 AAA/AAA 6行权  (-79.9 bp)

0.88y+2y 16南山04 AAA/AAA 5.13行权  (-46.9 bp)

0.9Y+2Y 16首股02 AAA/0 4.33行权  (-14.8 bp)

2.93Y 18诚通03 AAA/AAA 4.3  (-8 bp)

2.94Y 18电投07 AAA/AAA 4.07  (-5.3 bp)

2.95Y 18中航集 AAA/AAA 4.1  (-12.4 bp)

0.95Y+2Y 16石化01 AAA/AAA 3.7  (-32.6 bp)

1.01Y+2Y 16金街01 AAA/AAA 3.8行权  (-41.7 bp)

3.03Y G16唐新3 AAA/AAA 4.22  (0.1 bp)

3.04Y 16国投电 AAA/AAA 4.08  (-5 bp)

3.08Y 16建信租赁债02 AAA/AAA 4.24  (-8.7 bp)

3.42Y 12中石油05 AAA/AAA 4.05  (-7.8 bp)

1.44Y+2Y 17温氏01 AAA/AAA 4.38行权  (-47.8 bp)

0.49Y+3Y 16富力04 AAA/AAA 5.85行权  (-136.9 bp)

1.5Y+2Y 17邮政02 AAA/AAA 3.81行权  (-2.4 bp)

3.52Y 12国网01 AAA/AAA 4.06  (-10.1 bp)

3.68Y 17铁道10 AAA/AAA 4.07  (-3.4 bp)】

1.71Y+2Y 17天风01 AAA/AAA 4.09行权  (-61.3 bp)

3.75Y 17铁道12 AAA/AAA 4.06  (-5.5 bp)(大量成交)

1.79Y+2Y 17洪政01 AAA/AAA 4.03行权  (1.1 bp)

1.83Y+2Y 17光大01 AAA/AAA 3.92行权  (-43.9 bp)

1.87Y+2Y 17平租04 AAA/AAA 4.25行权  (-52.1 bp)

3.88y  17远东五 AAA/AAA 4.87  (-5.6 bp)

3.9Y G17发展1 AAA/AAA 4.5  (-8.1 bp)

3.93y 17渝高01 AAA/AAA 4.66  (-5.7 bp)

1.94Y+2Y 17越租01 AAA/AAA 4.2行权  (-58.7 bp)

4.13Y 17铁道18 AAA/AAA 4.09  (-4.6 bp)(大量成交)

4.17Y 12国信集团债 AAA/AAA 4.45  (-10.4 bp)

4.27Y 18铁道01 AAA/AAA 4.1  (-4 bp)

2.28Y+2Y 16建发01 AAA/AAA 4.25行权  (-13.1 bp)

4.31Y 18铁道03 AAA/AAA 4.1  (-4.1 bp)(大量成交)

4.41Y 18铁道05 AAA/AAA 4.1  (-4.3 bp)

2.41Y+2Y 16鲁信债 AAA/AAA 4.25  (1.2 bp)

2.50Y+2Y 18京投03 AAA/AAA 4.1行权  (-46.4 bp)

4.53y  18沪国01 AAA/AAA 4.35  (-16.9 bp)

4.53Y 13长沙轨道债 AAA/AAA 4.4  (0 bp)

2.54Y+2Y 18厦港01 AAA/AAA 4.15行权  (-46.9 bp)(大量成交)

4.54Y 18铁道11 AAA/AAA 4.1  (-4.5 bp)

4.58Y 18铁道13 AAA/AAA 4.1  (-4.5 bp)

2.64Y+2Y 18苏城01 AAA/AAA 4.15行权  (-51.5 bp)

4.73Y 18铁道19 AAA/AAA 4.09  (-5.6 bp)

4.76y 18津投04 AAA/AAA 5.06  (-5.9 bp)

4.79Y 08大唐债 AAA/AAA 4.37  (-4.1 bp)(大量成交)

4.79Y 18铁道21 AAA/AAA 4.1  (-4.7 bp)

2.81Y+2Y 18光明02 AAA/AAA 4.06行权  (-35.1 bp)

2.86Y+2Y 18粤财02 AAA/AAA 4.06行权  (-46.2 bp)

4.87Y 18铁道23 AAA/AAA 4.1  (-4.7 bp)

2.95Y+2Y 16石化02 AAA/AAA 4.02行权  (-28.8 bp)

2.12Y+3Y 16光控04 AAA/AAA 4.02行权  (-50.8 bp)

3.94Y+2Y 17兵装08 AAA/AAA 4.27行权  (-29.9 bp)

2.49y+6y 18GLPR2 AAA/AAA 4.84  (-79.4 bp)

AA+方面,

177D(休2) 12长建投债 AA+/AAA 4.15  (-0.7 bp)

193D 13惠经发债 AA+/AA+ 4.6  (24.5 bp)

302D 16云工S1 AA+/0 6.4  (45.6 bp)

347d 16禹洲01 AA+/AA+ 7.5  (-22.7 bp)

1.04Y 15城发01 AA+/0 5.4  (16.8 bp)

1.31Y 13皋投债 AA+/AA+ 4.89  (-8.8 bp)

1.48Y 13建发房产债 AA+/AAA 4.2  (-4.3 bp)

0.75Y+1Y 17厦特02 AA+/0 5.15行权  (12.4 bp)

0.84Y+1Y 17荣盛03 AA+/AA+ 5.6行权  (-27.3 bp)

1.92y 15东莞债 AA+/AAA 4.2  (-4.2 bp)

0.19Y+2Y 15广证G2 AA+/AA+ 3行权  (-132.1 bp)

0.39y+2y 16信地01 AA+/AA+ 4.45行权  (-92.2 bp)

0.43y+2y  16洛投01 AA+/0 4.7行权  (-62.7 bp)

2.45y  16宏泰债 AA+/AA+ 4.75  (-10.3 bp)

0.87y+2y 16晋交02 AA+/0 5.63行权  (-50.3 bp)

3.03Y 14海宁城投债 AA+/AA+ 4.55  (-3.4 bp)

3.46y 12冀交通债 AA+/AAA 4.33  (-10.4 bp)

3.68Y 15赣城债 AA+/AA+ 4.6  (-10.6 bp)

1.75Y+2Y 17城发02 AA+/0 5.7行权  (-24.6 bp)

2.12Y+2Y 17兴泸03 AA+/AA+ 4.75行权  (-72.5 bp)

2.45Y+2Y 18农四01 AA+/AA+ 5.3行权  (-38.4 bp)

2.47Y+2Y G18华综1 AA+/AAA 4.5行权  (-50.7 bp)

2.78Y+2Y 18昌吉01 AA+/0 6.9行权  (-11.5 bp)

4.83Y 16南港04 AA+/AA+ 5.07  (-10.2 bp)

AA方面,

76D PR宝投资 AA/AA 4.19  (0.5 bp)

76D 12萧山经开债 AA/AA 4  (22.5 bp)

76D 12宝城投债 AA/AA 4.19  (0.5 bp)

154D 12郑新债 AA/AA 4.3  (-0.2 bp)

163D(休2) 12江都债 AA/AA+ 5.1  (-19.2 bp)

170d(休2) 16海怡02 AA/AA 7.52  (-14.9 bp)

170D 16海怡02 AA/AA 7.6  (-6.9 bp)

228D 16新交债 AA/AA 6.7  (112.1 bp)

1.01Y 13中企债 AA/AAA 4.21  (-10.3 bp)

1.07Y 13崇明债 AA/AA 4.52  (0.2 bp)

1.25Y 13南昌经开债 AA/AA 4.8  (0.5 bp)

1.28Y 13甬东新城债 AA/AA 4.6  (3.6 bp)

1.4Y 13奉贤南桥债 AA/AA 4.24  (-4.7 bp)

2.01Y 13郫县国投债 AA/AA+ 6.58  (-0.7 bp)

2.52Y 14雨花城投债 AA/AA 4.91  (-13.5 bp)

2.62Y PR新余东 AA/AA 8.5  (102.8 bp)

2.64Y 14龙泉国投债 AA/AA 5.12  (-8 bp)(大量成交)

0.79Y+2Y 16海动迁 AA/0 6.5行权  (-79.5 bp)

1.05Y+2Y 16永达01 AA/AA 7.3行权  (-10.4 bp)

3.15Y 14镇投债 AA/AAA 4.7  (-8.5 bp)

3.24Y 14泾河债 AA/AA 6.7  (-12.3 bp)

3.32Y PR新交投 AA/AAA 5.06  (1.5 bp)

1.77Y+2Y 17余杭01 AA/0 6行权  (-71 bp)

AA-方面,

2.53Y 14潜江城投债 AA-/AA 6.95  (-0.3 bp)

7、(朱琳)今日交易所交投活跃度提升,以AAA可质押为主,2Y附近的成交在4.0-4.2之间,中高等级收益率以下行居多。

代码

名称

剩余年限

成交量(万)

涨跌BP

最新YTM

主体评级

136017.SH

15名城01

2.0658

42267.5

0.15

7.8299

AA+

143827.SH

18中航集

2.9452

14000

-9.21

4.202

AAA

136469.SH

16联通01

0.6548

10088

-2.88

3.6437

AAA

136029.SH

15华宝债

0.0795

8200

-25.7

3.1018

AAA

136090.SH

15绿地02

2.1644

7075.2

-2.44

3.9126

AA+

136032.SH

15红美01

2.0822

6553.1

0.2

5.83

AA+

143744.SH

G18三峡1

2.811

5000

6.12

4.0525

AAA

143188.SH

18长电01

2.789

5000

-29.86

4.1182

AAA

143127.SH

17天风01

3.7068

5000

-3.9

4.7605

AAA

136117.SH

15苏伟驰

2.1945

4980

196.72

13.5203

AA

136328.SH

16忠旺01

2.4438

4630.6

-22.28

5.3805

AA+

122463.SH

15花样年

1.9315

4509.5

-176.67

7.9321

AA

143373.SH

18核建02

4.5397

4000

12.93

4.3661

AAA

136448.SH

16万达03

2.6164

3488.6

-0.79

4.3209

AAA

122393.SH

15恒大03

3.7397

3014.7

-1.26

6.7147

AAA

136728.SH

16忠旺03

2.9589

3013.7

-9.99

8.4996

AA+

143349.SH

17天图02

4.0356

3000

46.38

6.6295

AA

136264.SH

16隆基01

2.4027

2712.9

0

5.6061

AA+

124313.SH

PR苏家屯

1.6904

2357.1

-122.38

11.1009

AA

122467.SH

15万达02

2.0082

2292.8

0.38

6.4234

AAA

136244.SH

16华夏02

2.3918

2104

0.5

4.4983

AAA

136472.SH

16青港02

2.6575

2100

-5.98

3.2617

AAA

136769.SH

16欣捷01

1.0192

2020

0.2

7.465

AA

136227.SH

16住总01

2.3726

2000

-80.51

3.6151

AA+

127193.SH

PR马花山

3.5233

2000

-51.25

5.3675

AA

136393.SH

16武金02

2.5233

2000

-6.41

4.4538

AAA

136010.SH

15中骏01

2.0466

1864.4

0.36

7.5285

AA+

122736.SH

12石油03

0.3671

1800

9.82

3.377

AAA

122329.SH

14伊泰01

0.9945

1741.7

-20.18

4.2947

AAA

136883.SH

16金工01

3.1781

1700

0.38

6.3984

AA

136641.SH

16海亮05

2.8493

1650

2.02

5.9741

AA+

136011.SH

14瀚华02

1.063

1510

0.04

6.5693

AA+

8、(吴昊)隔夜美股暴跌,A股大幅低开,全线暴跌,沪深两市成交超3500亿,创两个月新高,两市再现千股跌停,无板块上涨,家电板块跌幅较少,仅跌3.5%,通信,计算机和综合板块跌幅均超8%,军工,机械,电子,传媒跌幅超7%。截至收盘,上证指数跌5.22%,收2583.46,深证成指跌6.07%,收7524.09,创业板指跌6.30%,收1261.88。

转债受正股暴跌拖累,跌多涨少,康泰,赣锋,太阳,东音,星源,特一跌幅超1%,常熟,东财,博世涨幅超1%,其余个券波动不大。

9、(朱琳)级别调整

债券简称

评级机构

最新评级日期

最新主体评级

评级展望

上次评级日期

上次主体评级

16华业03

东方金诚国际信用评估有限公司

2018-10-10

CC

负面

2018-09-29

BBB-

16华业02

东方金诚国际信用评估有限公司

2018-10-10

CC

负面

2018-09-29

BBB-

15华资债

东方金诚国际信用评估有限公司

2018-10-10

CC

负面

2018-09-29

BBB-

15华业债

东方金诚国际信用评估有限公司

2018-10-10

CC

负面

2018-09-29

BBB-

16华业01

东方金诚国际信用评估有限公司

2018-10-10

CC

负面

2018-09-29

BBB-

17华业资本CP001

东方金诚国际信用评估有限公司

2018-10-10

CC

负面

2018-09-29

BBB-

15盛运01

中诚信国际信用评级有限责任公司

2018-10-10

C


2018-07-24

CC

16盛运01

中诚信国际信用评级有限责任公司

2018-10-10

C


2018-07-24

CC

17盛运01

中诚信国际信用评级有限责任公司

2018-10-10

C


2018-07-24

CC


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