债务交叉违约,神秘“国企”国储能源谜底待揭开

蚕豆 无所不能 2018-06-01


【无所不能 文| 蚕豆】近期上市公司债务违约密集,一家本不惹眼的能源公司因在香港的美元债务违约也进入公众视线,并迅速引发舆论关注。该公司名为中国国储能源化工集团有限公司(下简称:国储能源),自称国企,但其实身份疑点重重。

 

这样一家在国内算是低调的企业,2017年底,却有两起高调收购让它“扬名”海外市场。


国储能源在国内有上百家下属公司,其扑朔迷离的身份引起议论。无所不能(caixinenery)顺着债务违约,尝试了解这家企业的复杂背景。

 


3.5亿美元债务违约,曾巨资收购



5月27日傍晚,国储能源官方网站公告显示,一笔由旗下离岸子公司China EnergyReserve and Chemicals Group Overseas Capital Company Limited发行、由国储能源担保的共计3.5亿美元三年期离岸债于5月11日到期,票息5.25%。

 

国储能源在公告中表示,由于过去两年中国境内信贷收紧,该公司在内地的融资渠道包括发债和银行贷款受限。同时由于现金流和资本需求增加,集团出现流动性短缺,考虑剥离部分资产以解决目前的现金流困难。

 

媒体报道,国储能源离岸债务违约还引起交叉违约。国储能源债务违约被报道之后,国内金鸿控股股票债券纷纷跳水并停牌。


金鸿控股5月17日公告称,旗下“15金鸿债”从即日起停牌。随后,金鸿控股公告称国储能源为其关联法人,但两家公司并不存在股权关系。

 

除了此次债务违约,让“闷声发大财”的国储能源“出名”的还有两起收购


去年,国储能源以大额收购香港和澳大利益资产引发海外市场关注。2017年11月,国储能源持股超过50%的中港财团宣布出资402亿港元(约327亿元人民币)从李嘉诚旗下长实地产购入香港地标性建筑中环中心,一度创下香港写字楼成交价历史新高。同月,这家公司又宣布以3.48亿美元敌意收购澳大利亚天然气和能源开发公司AWE。


但是,两起收购均以失败告终。收购AWE失败的原因,很大一部分在于国储能源无法向AWE解释清楚其收购资金的来源问题。


据媒体报道 ,无论是在债券说明书还是路演过程中,国储能源一直强调自身的“国企”身份。 国储能源官网显示,该公司是按照国家相关政策精神,于2010年重组成立的集能源勘探、开发、储备、储运、能源化工产业为一体的大型资本产业集团。但是工商信息网站却显示,国储能成立日期是1981年。



循环持股,到底是家什么公司



工商信息网站显示,国储能源的股东为中油三环科技发展有限公司(下简称:中油三环)和中远航燃气有限公司(下称中远航燃气),但各自的持股比例和出资额均未公开。

 

无所不能(caixinenery)记者在中油三环官方网站发现它是上海国储能源集团有限公司独资,而上海国储能源集团有限公司又是国储能源的全资子公司。这就形成了一个封闭的循环持股。

 

另一家股东中远航燃气,背后股东显示为中国华联国际贸易公司,中国华联国际的股东显示为中共中央对外联络部下属的中国经济联络中心。无所不能记者致电这两家单位官网上的电话以求证实相关情况,但电话均无人接听。

 

根据国储能源最新公示的股东出资信息,截至2018年4月20日,北京华联国贸持股15%。国储能源的股东中已经没有中油三环的身影。除了持股15%的北京华联国贸,中国富莱德实业公司、中国海外控股集团有限公司和国能天然气进出口(北京)有限公司,三者分别持股49%、27%和9%。

 

中国富莱德实业,工商信息网站上没有该公司的实际注册地址、网站以及联系方式信息。国储能源违约债项2015年发行时发布的债券说明书显示,“北京市商务局”通过富莱德实业持股国储能源25%。然而2009年北京市政府机构调整后,原市商务局已经归并到北京市商务委员会。到2015年,已不存在“北京市商务局”。

 

国能天然气进出口(北京)有限公司,股东显示为北京博新华宇商贸有限公司和北京中油科技开发公司,具体的出资比例和出资额均没有显示。经无所不能记者查实,这两家公司均是没有实体业务的民营公司。前者注册资本仅为50万,后者在国家企业信用信息公示系统中没有备案。

 

与前面两家公司不同,中国海外控股集团有一个颇为正式的官网,里面信息丰富。官网称,该公司是“中央管理的国有企业”。但是在工商信息网站中,记者无法查阅到“中国海外控股集团”的信息。进一步查阅国务院国资委的央企名录,也没有发现“中国海外控股”身影。

 

在官网的公司新闻中,中国海外控股董事长为张士明。在天眼查搜索张士明,发现他还是中城建第二工程局建设开发有限公司的法人和董事。


财新网报道称,中国海外控股集团也是上市公司泰豪科技的控股股东。根据泰豪科技2014年发布的权益变动报告书显示,中国海外控股股东为北京市对外交流合作办公室和中城建第二工程局建设开发有限公司。该报告书提供的中国海外控股的税号下,公司名称已改为“中国海外文化传播有限公司”,这个公司的大股东显示为中城建第二工程局建设开发有限公司,持股90%。

 

进一步往下追查,无所不能(caixinenery)记者发现,中城建第二工程的大股东就是中国海外文化传播有限公司。因此,这家公司与中海外文化又形成了封闭的循环持股,跟国储能源与中油三环的关系一样。



“2017年8月26日上午,集团董事长陈义和在钓鱼台国宾馆五号楼会见了来访的沙特阿拉伯王国阿卜杜拉•阿齐兹王子一行”      文字、图片来源:国储能官网


 

董事长陈义和名下产业众多



国储能源的董事长是陈义和。

 

公开资料显示,陈义和生于1963年,1983年至1999年在包头工作,历任包头市经济贸易委员会团委委员、包头市市政府秘书处主任科员、包头市物价局办公室主任、副局长、包头市城市规划土地管理局副局长、包头市对外经贸局局长、包头市石化建材石油公司总经理等职。1999年9月至2000年9月,陈在内蒙古党校行政管理学院学习。

 

2000年9月起,陈义和担任中油管道建工集团(管理局)副局长、中油新兴能源产业集团有限公司董事长、总裁。这两家企业都跟中国石油集团有关系。

 

在工商信息网站上搜索陈义和,发现他名下有21家公司。其中有一家中油金鸿能源投资股份有限公司,2017年12月20日更名为金鸿控股集团股份有限公司。

 

金鸿控股是一家A股上市公司,成立日期显示为1992年,上市日期为1996年12月。2017年前是金鸿能源,主要经营天然气、管道等业务。


该公司官网,这样介绍陈义和:“2004年至今任中油金鸿天然气输送有限公司董事长。2012年3月起任公司董事长。为公司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

 

国储能下属子公司和孙公司有近上百家。金鸿控股的字眼时常出现在这些公司的股东名单中。

 

如今的“金鸿控股”经历了九次改名和两次卖壳。2012 年12月,主营业务为医疗器械的“领先科技”通过资产置换和发行股份,购入中油金鸿100%的股权,公司更名为“金鸿控股”。

 

目前,金鸿控股依然显示停牌。国储能官网显示,公司位于北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦。网络流传的照片显示,荣宝大厦低调,甚至有些“寒酸”。此前媒体报道称,国储能源仅在此大厦第四层办公。

 

无所不能(caixinenery)记者了解到,荣宝大厦可能只是国储能源其中一个办公地点,国储能源及旗下公司有另外的办公大楼,旗下多家公司都集中在统一办公楼。

 

国储能源以及陈义和旗下产业众多,目前报道的也许只是冰山一角。







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